Die Verknüpfung von Personen- mit Firmen-Profilen in SeminarDesk erweitert die Möglichkeiten ihrer Selektion für CRM-Aktionen oder Serienbriefe und erlaubt z. B. die Rechnungsstellung an die Firma einer buchenden Person.
Verknüpfte Firmen/Organisationen von Personen werden im gleichnamigen Profil-Tab angegeben.
Verknüpfte Personen einer Firma werden in deren gleichnamigem Profil-Tab angegeben.
Hier können jeweils neue Verknüpfungen hinzugefügt oder bestehende bearbeitet oder gelöscht werden.
Wurden für die Profilverknüpfungen verschiedene Rollen definiert (unter Verwaltung – Setup – Listen – Rollen Profilverknüpfungen), so kann für jede Verknüpfung eine dieser Rollen angegeben werden. Anderenfalls wird automatisch die Standard-Rolle eingetragen.
Eine Verknüpfung von SeminarDesk-Profilen ist bidirektional, d. h. die verknüpfte Firma einer Person hat auch immer diese verknüpfte Person. In den Abbildungen oben ist das bspw. bei der Verknüpfung von Thomas Edison und General Electric sichtbar.
Hat eine Person mehrere verknüpfte Firmen/Organisationen, so wird eine davon als die primäre Firma/Organisation markiert. Deren Adresse lässt sich dann z. B. als bevorzugte Rechnungsadresse angeben.