Mit Umsatzvorlagen im Handumdrehen weitere Umsätze bei Personen oder Firmen hinterlegen

In SeminarDesk können weitere Umsätze direkt Personen- und Firmen-Profilen zugewiesen werden, um daraus Rechnung zu erzeugen. Diese Umsätze können entweder manuell oder mit Hilfe von Vorlagen hinzugefügt werden.

In unserem Beispiel haben wir unter Verwaltung – Umsatzvorlagen die Vorlage „VIP Mitgliedschaft“ erstellt:

Umsatzvorlagen erstellen

Unter Profile – Personen können wir nun unserem VIP-Mitglied diesen Umsatz unter dem Abschnitt – Weitere Umsätze – zuweisen.

Weitere Umsätze von Personen
Auswahl des Personenprofils
Umsätze aus Vorlage zuweisen
Umsatz aus Vorlage anlegen

Abschließend kann der neu angelegt Umsatz-Eintrag ausgewählt und eine Rechnung erstellt werden.

Rechnung erstellen für weitere Umsätze
Rechnung erstellen

Auf die gleiche Art und Weise können Umsätze anhand der Vorlagen den Firmenprofilen zugewiesen und Rechnungen erstellt werden.

Mehr Informationen zum Erstellen von Rechnungen finden sich in diesem Artikel.

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